Méthodologie personalisée

Tous nos RDV se déroulent généralement selon le schéma suivant :

1^er RDV au cours duquel nous réalisons un bilan confidentiel détaillé de votre situation financière et familiale. Nous allons également prendre un maximum d’informations sur vos souhaits en matière d’objectifs d’investissement (objectif de retraite, de réduction d’impôts, de transmission, de protection familiale, de création de patrimoine …), de montage financier, et d’horizon de placement (court, moyen ou long terme). C’est au cours de ce RDV que nous faisons signer notre mandat de recherche afin d’être légalement habilités à présenter une solution.

2^ème RDV de proposition au cours duquel nous présentons les conclusions de notre étude et présentons uns préconisation d’investissement. Cette présentation est étayée par une simulation avec exemple chiffré. L’objectif est de faire comprendre l’intérêt d’investir dans le texte de loi sélectionné et d’expliquer en quoi le programme labellisé correspond à ce concept. Explication du « Service Premium » propre à Eric Mey Défiscalisation. Si le client est OK nous pouvons signer le dossier de réservation.

3^ème RDV / RDV de signature du dossier de réservation si cela n’a pas été fait au cours du 2^ème RDV. Récolte des pièces pour constituer le dossier de crédit.